BRG 5. Bayerische Re-Invest Gesellschaft

Investition in EDEKA E-Center „EZO“ (§6b Fonds)

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BRG 5. Bayerische Re-Invest Gesellschaft

Kurzportrait des BRG 5. Bayerische Re-Invest Gesellschaft

Investition in eine Einzelhandelsimmobilie in Coburg (Mieter: Edeka, Spezialfonds: §6b-Fonds).

Der in 2022 fertiggestellte Neubau mit einer Gesamtmietfläche von über 4.000 m² wurde im Oktober 2022 an den Generalmieter EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen übergeben. Der Mietvertrag mit EDEKA hat eine Laufzeit bis zum 03.10.2042 zuzüglich einer Verlängerungsoption um weitere 10 Jahre. Die ebenfalls auf dem insgesamt ca. 19.000 m² großen Grundstück befindliche Tankstelle ist bis zum 31.12.2025 zuzüglich 3 Verlängerungsoptionen um jeweils 5 Jahre an die OKTAN Tankstellen GmbH vermietet. Weiterhin befinden sich auf dem Grundstück ca. 230 Parkplätze. Bei dem Standort der Immobilie handelt es sich um einen seit über 50 Jahren etablierten Handelsstandort im Süden von Coburg.

Investieren wie ein Profi: BRG 5. Bayerische Re-Invest Gesellschaft

EDEKA als Mieter
Etablierter Standort in Bayern seit über 50 Jahren, Neubau auf dem Gelände
Mietvertrag Laufzeit 20 Jahre (ab 10/2022) zzgl. 1 x 10 Jahre Option, indexiert
Fondslaufzeit geplant ca. 15 Jahre
Mindestbeteiligung: 200.000 Euro zzgl. Agio
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss im mittleren Szenario: 167,8%
Prognostizierte Auszahlungen in Höhe von 3% p.a.
Übertragungshebel für §6b Rücklage beträgt ca. 225% (d.h. eine Rücklage von 1,0 Mio. Euro kann mit einer Nominalbeteiligung von rd. 445.000 EUR komplett übertragen werden)

Der „BRG 5. Bayerische Re-Invest Gesellschaft“ im Überblick

Anlageklasse	Geschlossener Spezial AIF zur Übertagung von §§ 6 b/c EStG RücklagenArt
KVG	HTB Hanseatische Fondshaus GmbH
Besteuerung	Die Anleger erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb gem. § 15 EStG. Anleger haben die Möglichkeit, eine im Rahmen von § 6b/c EStG gebildete Rücklage auf die Fondsimmobilie zu übertragen.
Investitionsgegenstand	Einzelhandelsimmobilie in Coburg
Geplante Laufzeit	Grundlaufzeit bis 31.12.2039, Verlängerung durch Gesellschafterbeschluss möglich
Mindestbeteiligung	200.000 Euro
Geplantes Eigenkapital	6.700.000 Euro
Übertragungshebel (Prognose)	ca. 225 %
Phase	Verfügbar

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Ratings & Leistungsbilanz

Emittent – Über die HTB Gruppe

Die HTB Group mit Sitz in Bremen ist ein bankenunabhängiges Unternehmen, das sich auf Alternative Investment Fonds (AIF) und das Immobilien-Asset-Management spezialisiert hat. Die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (SKVG) ist ein spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, das Initiatoren bei der Prospektierung und dem laufenden Geschäftsbetrieb gemäß dem KAGB unterstützt.

Privatanleger, professionelle Investoren sowie institutionelle Anleger finden bei der HTB Group attraktive Anlageprodukte und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Sachwertanlagen mit Schwerpunkt auf Immobilien. Das Unternehmen setzt seit rund 18 Jahren auf eine bewährte und erfolgreiche Investitionsstrategie im Immobilienzweitmarkt. Der Erfolg der HTB Group beruht auf exzellenten Marktzugängen sowie einer professionellen und digital unterstützten Auswahl von Anlageobjekten, die auf Sachwertbeteiligungen ausgerichtet sind.

HTB Track Record

Attraktive Anlageprodukte und maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Portfolio
Gelder in Sachwertbeteiligungen gewinnbringend investieren, ist unser Fokus seit 35 Jahren
Hervorragende Marktzugänge, eine professionelle und digital gestützte Auswahl der Anlageobjekte sind unser Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg
Vermögen über breit diversifizierte Immobilien-Portfolien mehren – dafür stehen wir als HTB Group

Anlageziel & Marktumfeld

Investmentstrategie des Fonds: Investition einer §6b bzw. §6c EStG-Rücklage

Der Spezialfonds (AIF) 5. BRG BAYERISCHE RE-INVEST GESELLSCHAFT ist speziell konzipiert für Anleger mit steuerlich gebildeten Rücklagen

Insbesondere interessant für Anleger, die betrieblichen Grund und Boden oder Gebäude veräußert und eine daraus resultierende Steuerlast zu erwarten haben.
Veräußerungsgewinne lassen sich durch einen Beitritt zur Gesellschaft auf die Immobilie des Fonds übertragen, womit eine sofortige Besteuerung vermieden werden kann.
Die durch den Anteil der Fremdfinanzierung ausgelöste Hebelwirkung des Fonds ist hierbei vorteilhaft, da dem Anleger Liquidität aus seinem Veräußerungserlös verbleibt.

Die Anlagestrategie

Die Anlagestrategie der Fondsgesellschaft besteht in dem Erwerb, der langfristigen Vermietung, der Verwaltung und der späteren Veräußerung einer in Bayern belegenen Einzelhandelsimmobilie (Fondsimmobilie). Anlageziel der Fondsgesellschaft ist es, Erträge aus der Vermietung und Verpachtung der erworbenen Immobilie sowie aus deren späterer Veräußerung zu generieren. Liquiditätsüberschüsse, die nach Auffassung der Geschäftsführung nicht als Liquiditätsreserve zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten, für Reinvestitionen oder zur Substanzerhaltung bei der Fondsgesellschaft benötigt werden, sollen an die Anleger ausgeschüttet werden. Für die Finanzierung der Fondsimmobilie dürfen Kredite bis zu Höhe von 100 % des Verkehrswertes der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände aufgenommen werden. Mindestens 80 % des für Investitionen zur Verfügung stehenden Kapitals wird direkt oder mittelbar über Objektgesellschaften in Gewerbeimmobilien vom Typ Einzelhandel investiert.

Das Investitionsobjekt

Der in 2022 fertiggestellte Neubau mit einer Gesamtmietfläche von über 4.000 m² wurde im Oktober 2022 an den Generalmieter EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen übergeben. Der Mietvertrag mit EDEKA hat eine Laufzeit bis zum 03.10.2042 zuzüglich einer Verlängerungsoption um weitere 10 Jahre. Die ebenfalls auf dem insgesamt ca. 19.000 m² großen Grundstück befindliche Tankstelle ist bis zum 31.12.2025 zuzüglich 3 Verlängerungsoptionen um jeweils 5 Jahre an die OKTAN Tankstellen GmbH vermietet. Weiterhin befinden sich auf dem Grundstück ca. 230 Parkplätze. Bei dem Standort der Immobilie handelt es sich um einen seit über 50 Jahren etablierten Handelsstandort im Süden von Coburg.

Ausführliche Informationen zu § 6b Fonds (EStG-Rücklage) →

Hinweis: Vergangenheitswerte und Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung des Investments. Die steuerlichen Auswirkungen einer Beteiligung sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers insbesondere der Einbringung der § 6b bzw. § 6c EStG-Rücklage abhängig und können künftigen Änderungen unterworfen sein, die zu einer höheren steuerlichen Belastung führen kann. Die Übertragung bzw. Einbringung der steuerlich gebildeten Rücklagen in den Fonds unterliegt bestimmten Voraussetzungen, die Anleger mit ihrem steuerlichen Berater besprechen sollten.