Buss Container 78 – Euro-Zinsinvestment

Anlagestrategie und -politik der angebotenen Vermögensanlange

Die Anlagestrategie der Emittentin umfasst die Vergabe von nachrangigen Finanzierungen an die Buss Global Assets 1 LP („Zielgesellschaft 1“) sowie die GCA2016 Holdings Limited („Zielgesellschaft 2“), die im Bereich des Containerverkehrs oder der Transportlogistik tätig ist (nachfolgend gemeinsam auch „Zielgesellschaf-ten“).

Die Anlagestrategie der Zielgesellschaft 1, der Buss Global Assets 1 LP, ist die Verwendung der einzelnen Nachrangdarlehensbeträge für die eigene Aschaffung von Neuinvestitions-Containern, deren Vermietung überwiegend langfristig an Reedereien und Logistikunternehmen und ihre Veräußerung bis zum 30. April 2024. Die Anlagestrategie der Zielgesellschaft 2, der GCA2016 Holdings Ltd., ist es, mit den Nachrangdarlehensbeträgen ihren Eigenkapitalanteil in ihrer Tochtergesellschaft, der Global Container Assets 2016 Limited (nachfolgend auch „Darlehensgesellschaft“) zu erhöhen, um auf Ebene der Darlehensgesellschaft Neuinvestitions-Container zu erwerben. Die Anlagestrategie der Darlehensgesellschaft ist der Erwerb von Neuinvestitions-Containern mit den Mitteln aus der Eigenkapitalerhöhung durch die Zielgesellschaft 2 unter Einsatz von Fremdfinanzierungen, diese überwiegend langfristig an Reedereien und Logistikunternehmen zu vermieten und nach einer Haltedauer bis zum 30. April 2024 gewinnbringend an dritte Großinvestoren zu veräußern.

Die Anlagepolitik der Emittentin ist die geplante Investition in die Containerleasingmärkte über die Finanzierung der Zielgesellschaften, die wiederum direkt und mittelbar in Neuinvestitions-Container investieren. Dabei sind die in der Anlage zu den „Bedingungen der Buss-Namensschuldverschreibung mit qualifiziertem Rangrücktritt“ („NSV-Bedingungen“) festgelegten Investitionskriterien zu beachten.

Die Anlagepolitik der Zielgesellschaft 1 ist es, durch die direkte Investition in bezüglich Alter, Containertypen und Mietern diversifizierte Portfolios von Neuinvestitions-Containern laufende Liquiditätserlöse zur Deckung der laufenden Zinszahlungen an die Emittentin zu generieren. Die vorgesehenen Rückzahlungen der Nachrangdarlehenstranchen durch die Zielgesellschaft 1 an die Emittentin soll durch den gewinnbringenden Verkauf der Neuinvestitions-Container an dritte Großinvestoren realisiert werden.

Die Anlagepolitik der Zielgesellschaft 2 ist es, Eigenkapital in Form einer Eigenkapitalerhöhung an ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft, die Darlehensgesellschaft, weiter zu geben, um auf deren Ebene Neuinvestitions-Container zu erwerben, deren laufende Liquiditätserlöse an die Zielgesellschaft 2 zurückgezahlt werden und dort zur Deckung der laufenden Zinszahlungen und Rückzahlungen der Nachrangdarlehenstranchen an die Emittentin verwendet werden. Die Anlagepolitik der Darlehensgesellschaft ist es, in bezüglich Alter, Containertypen und Mietern diversifizierte Portfolios von Neuinvestitions-Containern zu investieren und dabei eine Fremdfinanzierung in Anspruch zu nehmen, um von den günstigen Zinskonditionen derartiger Fremdfinanzierungen zu profitieren.

Anlageobjekte

Die Anlageobjekte der Emittentin sind jeweils ein Nachrangdarlehensvertrag mit der Zielgesellschaft 1, der Buss Global Assets 1 LP, sowie mit der Zielgesell-schaft 2, der GCA2016 Holdings Ltd., über einen Betrag in Höhe von jeweils bis zu 19,1 Millionen Euro, aus dem die Zielgesellschaften das Recht haben, bis zum 30. September 2022 Nachrangdarlehenstranchen von mindestens jeweils 1.000.000 Euro für Investitionen, die den Investitionskriterien entsprechen, abzurufen. Die Nachrangdarlehen sind mit einem qualifizierten Nachrang ausgestaltet. Weiteres Anlageobjekt der Emittentin ist der Aufbau einer Liquiditätsreserve während der Investitionsphase in Form von Bankguthaben.

Die Anlageobjekte der Zielgesellschaft 1 sind Neuinvestitions-Container entsprechend der in den Anlagen zu den NSV-Bedingungen festgelegten Investitionskriterien. Das erste, bereits feststehende Anlageobjekt der Zielgesellschaft 1 sind 150 fabrikneue Tankcontainer, die für fünf Jahre vollständig vermietet sind. Die Tankcontainer wurden gleichverteilt von April bis Juni 2020 erworben.

Anlageobjekt der Zielgesellschaft 2 ist die Erhöhung des Eigenkapitals auf Ebene der Darlehensgesellschaft. Konkrete Erhöhungen des Eigenkapitals der Darlehensgesellschaft durch die Zielgesellschaft 2 sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht vereinbart. Anlageobjekte der Darlehensgesellschaft sind die Neuinvestitionscontainer, die mit den Nettoerlösen auf Ebene der Darlehensgesellschaft sowie erstrangigem Fremdkapital auf Ebene der Darlehensgesellschaft erworben werden. Die Darlehensgesellschaft hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bereits mit der Buss Global Direct (U.K.) Ltd. eine Kaufoption für das vierte Quartal 2020 für ein bereits festgelegtes Container-portfolio von 1.566 voll vermieteten Standardcontainern vereinbart. Weitere Anlageobjekte auf Ebene der Zielgesellschaft 1 und der Darlehensgesellschaft stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest.